В передачу вошли фрагменты вечеров - "актерских капустников" и "антиюбилея" М.А.Ульянова.
Актеры Ленинградского академического театра комедии им. Н.П.Акимова исполяняют музыкальные поздравления юбилярам: В.Орлову (на мелодию песни В.Высоцкого "Утренняя зарядка"), главному бухгалтеру театра ("Кантата Родиной"), служащему мебельно-реквизиторского цеха (на музыку "Турецкого марша" В.А. Моцарта).
Актеры Ленинградского театра-студии "Четвертая стена" исполняют пародии на разделение МХАТа (на мелодию песни "Бери шинель, пошли домой" - песня "Ну что артист несет домой?") и на советский телевизионный детектив - "Дом, который построил князь".
Актеры Театра студии сатиры и юмора при Одесском Доме актера - "О министерстве в период перестройки"
"Антиюбилей М.Ульянова": Татьяна и Сергей Никитины исполняют песню "В ожидании гостей", П.Тодоровский (гитара) и Е.Евстигнеев (соло на вилках и тарелке) играют джаз. В.Гафт читает свое стихотворное поздравление "Ну что сказать мне Вам, Ульянов...".