Мультипликационный фильм о том, как обыкновенную советскую школьницу Машу крадут подземный волшебник Бахрам и его слуга. Бахрам уже стар и ему нужен наследник для продолжения дела. А глупый слуга притащил девочку, которая ему еще и очень понравилась. Маша очень не хотела оставаться и не польстилась ни на чудеса, ни на волшебство, хотя подземный волшебник оказался неплохим человеком...