Красный Франкенштейн Секретные опыты доктора Иванова. В центре фильма - увлекательная и экзотическая история профессора-зоотехника Ильи Ивановича Иванова, ныне совершенно забытого. Его исследования, занесенные в сводки закрытых учреждений, хранились под грифом "Совершенно секретно".
Итак, декабрь 1924 года. Москва. Наркомпрос. Заседание Государственного ученого совета. Профессор Илья Иванов предлагает произвести в СССР первое в мире осеменение самок шимпанзе спермой человека, и женщин - спермой приматов.
Сохранившийся документальный материал позволил воссоздать эту историю, которая благодаря утечке информации стала отправным пунктом для произведения Михаила Булгакова "Собачье сердце".
Были ли скрещены человек и обезьяна в Сухумском заповеднике? Получилось ли жизнеспособное потомство? Что стало с профессором Ивановым, и каковы последствия экспериментов, проходивших под неусыпным контролем ОГПУ-НКВД-КГБ?