Уникальный пластилиновый мультипликационный фильм, созданный на заре демократии в России. Картина ярко отражает особенности жизни и ментальность русского человека. Искромётный юмор главных героев создаст зрителю отличное настроение и оставит незабываемые впечатления. Кот в мешке прибывает в Россию как часть гуманитарной помощи из Америки (сразу после Перестройки) и достаётся молодому пьянице и горе-патриоту Карабасову, которому предлагает эмигрировать в Америку. Полёт на волшебном коте, который использует хвост в качестве пропеллера, обрывается над Европой. Там зазнавшийся юноша Карабасов забывает о неоценимых услугах, которые оказал ему Кот в сапогах, и тот возвращает неблагодарного обратно в Россию…