Мультипликационный фильм по мотивам повести М.Е. Салтыкова-Щедрина о том, как «в голове прибывшего в город Глупов градоначальника в одном углу помещался органчик, могущий исполнять две музыкальные пьесы: «Разорю!» и «Не потерплю!». Но в дороге голова отсырела и нуждалась в починке. Сам Байбаков справиться не смог и обратился за помощью в Санкт-Петербург, откуда обещали выслать новую голову, но голова почему-то задерживалась...».