Далеко-далеко на юге
Far, Far South (Daleko-Daleko Na Yuge) / Далеко-далеко на юге

Медвежонок и лягушонок построили лодочку и отправились на поиски каштана, чтобы поглядеть как он расцветает, потому что очень мечтали увидеть это. На пути им пришлось преодолеть препятствия: плыли против течения, а потом на них пыталась напасть щука. Всё же, друзья преодолели все преграды и приплыли. Но было уже поздно — каштан отцвёл. Медвежонок очень расстроился, но лягушонок утешил его, сказав, что на следующий год они снова приплывут сюда, уже пораньше.